廢土時代，四大環形高牆隔絕了人類與異種的世界，也被人們稱作末世圓環。呂落很意外的來到了這個世界，突然出現的危機讓他有些無措時，他的視線裡出現了這樣的提示：【你弱的讓人窒息，雖然你覺醒了S-02-吞噬者，S-04-融合者，但其實並沒有什麼卵用。現在真正能夠幫你脫離危機，帶你走上人生巔峰的，只有序列S-11觀察者。】【以上評價，來自高貴的S級序列-11：觀察者的中肯分析。】呂落：“？這評價，好中肯啊！”……【S-02-吞噬者】吞噬一切能量物質，提供一切能量基礎，甚至可以吞噬其他序列，是強大實力的根基。【S-04-融合者】怨靈之刃-合成方案：張哲的懷表+沉睡魔女的髮絲3根+畸形種手骨+能量249點+暗靈石1克。【S-11-觀察者】情況1：那個妹子朝你衝過來了，還有這種好事？該不會是投懷送抱吧？我看她一定是瘋掉了。情況2：高貴的S級序列觀察者不想回答你的問題，你太菜了，還是先加點吧。情況3：女人只會影響你拔劍的速度，變強最終要的就是遠離女人！……人類文明的高牆，扭曲變異的畸形異種，人類強大的天賦序列，一切都只是這個世界的一角。當末世圓環轉動的時候，呂落腦海中的圓盤也同樣轉動了。